Automatisations · Assurance / courtage
Documents à partir de vos modèles · Préparer attestations et avenants
Un client artisan a besoin de son attestation décennale pour démarrer un chantier, un autre change de véhicule ou d'adresse. Pour les contrats en délégation, le cabinet remplit le modèle à la main, vérifie le contrat et la période couverte, puis envoie le document. Les demandes tombent en continu et interrompent tout le reste.
Les attestations et les avenants courants sont remplis sur vos modèles avec les informations du contrat déjà saisies : assuré, garanties, période, véhicule ou adresse. Le document arrive prêt à signer ou à envoyer, et une copie est classée dans le dossier du client. Les demandes qui sortent du cadre habituel vous sont signalées.
Vous relisez les attestations inhabituelles, par exemple celles qui citent un chantier ou un maître d'ouvrage précis, et les avenants qui touchent aux garanties. Ce qui relève de la compagnie lui reste soumis.
Seulement pour ceux où votre cabinet a délégation de la compagnie. Pour les autres, la demande est préparée, transmise à la compagnie, puis suivie.
Il est préparé à partir du modèle, mais il vous est toujours présenté avant l'envoi. Une modification des garanties appelle souvent un nouveau conseil au client.
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