Automatisations · Assurance / courtage
Service en ligne pour vos clients · Télécharger ses attestations à tout moment
Attestation de responsabilité civile pour un appel d'offres, attestation habitation pour un bailleur, décennale pour un chantier : c'est la demande la plus répétitive d'un cabinet de courtage. Elle arrive souvent à la dernière minute, parfois le samedi, et interrompt le gestionnaire au milieu d'un dossier. Le client, lui, ne peut pas avancer sans elle.
Chaque assuré retrouve, dans un espace client, ses contrats, ses attestations en cours de validité et son échéancier. Les documents y sont tirés de votre logiciel de gestion, sans dépôt manuel, et seules les attestations des contrats à jour sont proposées.
Les attestations sur mesure, établies pour un marché précis ou un donneur d'ordre nommé, restent préparées par votre équipe. Un contrat suspendu ou en litige continue d'être traité avec vous.
Non. Contrats et attestations sont tirés du logiciel où vous les gérez déjà. La manière de les récupérer dépend de ce logiciel, et c'est un point regardé avant tout chiffrage.
Son attestation n'est plus proposée en téléchargement dès que votre logiciel indique la suspension. Le client est invité à contacter le cabinet.
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