Automatisations · Assurance / courtage
Lecture et saisie de documents · Ressaisir une demande de devis chez plusieurs compagnies
Pour placer un risque, le courtier recopie les mêmes informations sur l'extranet de chaque compagnie : identité, activité, antécédents de sinistres, garanties souhaitées, pièces jointes. Les documents du client arrivent par email ou en photo (relevé d'information, extrait Kbis, questionnaire), et chaque extranet a ses propres champs. Une erreur de frappe se répète d'une demande à l'autre.
Les pièces envoyées par le client arrivent sur une adresse dédiée. Elles sont lues et alimentent une fiche unique, contrôlée : dates, cohérence, pièces manquantes. Cette fiche sert à préparer la demande au format de chaque compagnie consultée, pré-remplie là où c'est possible, sinon présentée dans l'ordre de ses champs. Les documents douteux ou illisibles vous sont présentés à part.
Le choix des compagnies consultées, l'étude des propositions et le conseil au client restent votre métier. Vous validez les informations signalées en doute avant tout envoi.
Cela dépend de chaque compagnie. Quand ce n'est pas possible, la demande est préparée dans l'ordre de leurs champs, pour être reportée sans chercher l'information.
Il reste entièrement le vôtre. Le recueil écrit des besoins et exigences du client peut d'ailleurs servir de base à votre document de conseil.
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