Automatisations · Assurance / courtage
Service en ligne pour vos clients · Décrire son besoin et recevoir une proposition adaptée
Le prospect appelle pour « un devis », et le cabinet doit d'abord recueillir ses besoins et exigences, comme le Code des assurances l'impose avant tout contrat. Les informations arrivent au fil de plusieurs échanges, puis se ressaisissent dans la demande à chaque compagnie et dans le document de conseil. Un prospect pressé décroche avant d'avoir reçu une proposition.
Nous construisons un questionnaire en ligne, guidé selon le type de contrat, qui recueille une seule fois la situation du client, ses besoins et ses exigences, avec les pièces utiles. Ces réponses préparent la demande aux compagnies que vous consultez et le document de conseil, que vous complétez. Le client reçoit une proposition adaptée après votre étude, jamais une souscription automatique en fin de questionnaire.
L'étude des réponses, le choix des contrats proposés et le conseil restent votre métier et votre responsabilité. Le client garde un conseiller à qui parler.
Non, et c'est voulu. Le questionnaire recueille les besoins, puis vous étudiez et proposez, ce qui trace le conseil exigé par le Code des assurances.
Oui. Les questions changent selon qu'il s'agit d'une flotte automobile, d'une responsabilité civile professionnelle ou d'une complémentaire santé, à partir de vos propres trames.
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