Automatisations · Assurance / courtage
Relances automatiques · Relancer les clients pour les pièces manquantes
Un contrat ne se finalise pas sans le relevé d'information, le mandat de prélèvement ou le questionnaire signé ; un sinistre n'avance pas sans le constat, les factures ou les photos. Le cabinet relance par téléphone et par email, souvent sans liste à jour de ce qui manque vraiment. Le client envoie une partie des pièces, et tout recommence.
Pour chaque dossier, la liste des pièces attendues est tenue à jour, et la relance nomme précisément ce qui manque : le relevé d'information de tel véhicule, le RIB, la facture de réparation. Les messages partent par email ou SMS avec un lien de dépôt, plus ou moins rapprochés selon l'urgence, et s'arrêtent dès que la pièce est reçue. Vous voyez dans un tableau les dossiers bloqués et depuis quand.
L'appel pour un sinistre grave ou une situation sensible reste le vôtre, comme le contrôle des pièces reçues. Vous décidez aussi des clients à ne pas relancer automatiquement.
Une liste de pièces est définie avec vous pour chaque type de contrat et de sinistre. Chaque pièce reçue est cochée, et seules les pièces restantes sont demandées.
Seulement si vous le souhaitez, avec un ton adapté. Pour les sinistres lourds, la relance peut simplement vous rappeler d'appeler le client.
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