Automatisations · Assurance / courtage
Service en ligne pour vos clients · Être prévenu avant chaque échéance
Peu avant l'échéance, le client reçoit l'avis de la compagnie, découvre la nouvelle prime et cherche ailleurs sans vous en parler. Le cabinet apprend la résiliation une fois qu'elle est faite. Un échange quelques semaines plus tôt aurait souvent permis de revoir le contrat ensemble.
Nous mettons en place un rappel au nom de votre cabinet avant chaque renouvellement, envoyé par SMS ou par email et accompagné d'un lien pour réserver un rendez-vous. Le client peut aussi signaler ce qui a changé dans sa situation : déménagement, nouveau véhicule, évolution de son activité. Vous le lisez avant l'échange.
L'entretien de revue, la recherche d'une couverture mieux adaptée et le conseil restent les vôtres. Pour les clients que vous connaissez de longue date, l'appel personnel peut remplacer le message.
Oui, avec votre nom, votre signature et vos coordonnées. Vous choisissez le ton et le moment de l'envoi.
Elles proviennent du logiciel où vous suivez déjà votre portefeuille. Un contrat résilié ou remplacé ne déclenche plus de rappel.
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