Automatisations · Assurance / courtage
Relances automatiques · Suivre les échéances et les renouvellements
Le portefeuille vit au rythme des échéances : déclarations de chiffre d'affaires ou de masse salariale à obtenir pour ajuster la prime, contrats à revoir avant leur renouvellement, hausses de tarif annoncées par les compagnies. Le suivi tient souvent dans un tableur et dans la mémoire des gestionnaires. Le cabinet découvre parfois le départ d'un client quand il est trop tard pour en parler.
Un tableau des échéances se tient à jour depuis votre logiciel de gestion. Avant chaque terme, les relances utiles partent seules : demande des éléments variables au client, rappel de la pièce attendue, alerte au gestionnaire quand un contrat mérite une revue. Tout s'arrête dès que la réponse arrive, et chaque action est tracée dans le dossier.
La revue du contrat, la négociation avec la compagnie et l'avis que vous donnez au client restent à vous. Les clients que vous tenez à suivre en direct sont simplement exclus des relances.
Non. Les échéances sont reprises de votre logiciel actuel, par export ou par branchement direct selon ce qu'il permet.
Ici, il s'agit du suivi interne du cabinet et des relances pour obtenir les éléments. Le rappel au client, avec prise de rendez-vous, fait l'objet d'une page à part et peut s'y ajouter.
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