Automatisations · Négoce / distribution
Relances automatiques · Relancer les factures impayées
Dans le négoce, les clients sont des professionnels qui recommandent chaque semaine, et personne ne veut froisser un bon compte. Les relances se font quand le comptable ou le dirigeant trouve un moment, à partir d'une liste d'échéances sortie du logiciel. Entre-temps, l'encours de certains clients continue de monter au rythme des livraisons.
Les relances partent seules à partir de vos échéances : un rappel avant l'échéance, puis des relances graduées avec le numéro de facture, le montant et le relevé du compte. Le ton et le rythme se règlent par client, et les relances cessent dès que le paiement est rapproché. Un tableau suit les promesses de règlement et signale les clients qui dépassent l'encours que vous leur avez accordé.
Vous gardez l'appel aux principaux clients, la décision de bloquer les livraisons, les échéanciers et les litiges. Vous choisissez aussi les clients à ne jamais relancer automatiquement.
Le rythme et le ton sont réglés avec vous, client par client. Un rappel courtois avant l'échéance passe en général mieux qu'une relance tardive.
Oui. Le relevé des factures ouvertes accompagne la relance, ce qui évite les échanges pour savoir ce qui reste dû.
La facture concernée sort des relances dès que le litige est noté. Elle y revient une fois le litige réglé.
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