Automatisations · Expertise comptable
Service en ligne pour vos clients · Suivre l'avancement de son bilan
Pendant la période des bilans, la même question revient chez de nombreux clients : où en est mon bilan ? La banque attend la liasse, l'assemblée doit être convoquée, et le dirigeant appelle pour savoir. Chaque réponse demande d'ouvrir le dossier et d'interroger le collaborateur qui le suit.
Chaque client dispose d'une page qui montre les étapes de son bilan : pièces reçues, révision en cours, comptes établis, rendez-vous de présentation, liasse transmise. Les prochaines échéances y figurent aussi. Les étapes se mettent à jour depuis votre logiciel de production quand c'est possible, sinon d'un clic par le collaborateur.
La présentation des comptes, l'explication du résultat et les conseils pour l'exercice suivant restent au rendez-vous de bilan, avec l'expert-comptable.
Seulement quand votre logiciel ne fournit pas l'information. La mise à jour se fait alors d'un clic, au moment où l'étape est franchie.
Non, sauf si vous le décidez. La page montre l'avancement, et les comptes sont présentés puis expliqués par votre équipe.
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