Automatisations · Expertise comptable
Service en ligne pour vos clients · Déposer ses pièces, avec la liste de ce qui manque
Vos clients envoient leurs pièces comme ils peuvent : en pièce jointe, par messagerie, en photo floue, ou toutes ensemble à la clôture. Ils ignorent souvent ce qui manque encore, et l'équipe leur renvoie la liste à chaque échange. Les dossiers se complètent tard, ce qui décale la révision.
Nous construisons un espace où chaque client dépose ses pièces depuis son téléphone ou son ordinateur, en photo, en PDF ou en transférant un email. Il y voit la liste des pièces encore attendues pour son dossier, mise à jour à chaque dépôt, et une photo illisible lui est signalée tout de suite. Les pièces arrivent directement dans le bon dossier de votre structure.
Vos collaborateurs fixent la liste attendue pour chaque dossier et examinent les pièces reçues. Un client qui s'y perd peut toujours être guidé par téléphone.
Le dépôt se fait depuis un lien, sans application à installer, et l'envoi par email reste possible. Ceux qui apportent leurs papiers continuent de le faire.
Chaque client voit son seul dossier, et vos collaborateurs selon les droits que vous fixez. L'hébergement se choisit avec vous lors de la mise en place.
La page indique plus bas l'ordre de prix, tiré du même barème que le simulateur. Le devis définitif dépend surtout de la liaison avec votre logiciel.
Chiffrer votre cas avec le diagnostic gratuit · Nous écrire