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Lecture et saisie de documents · Mettre à jour le fichier clients après chaque rendez-vous
Après un rendez-vous, il faudrait noter ce qui s'est dit, la prochaine étape et la date de rappel. Le commercial enchaîne avec la visite suivante, et la fiche reste vide ou incomplète. Un agent commercial en matériel agricole garde tout dans un carnet ; dans une société de maintenance incendie, les échanges avec un même client sont dispersés dans plusieurs boîtes mail.
Juste après l'appel ou la visite, le commercial dicte quelques phrases ou envoie ses notes. Le compte rendu, la prochaine étape, la date de relance et les informations nouvelles (un interlocuteur, un besoin, un budget évoqué) sont rangés dans la fiche du client, et les emails échangés avec lui y sont rattachés.
Le commercial relit la fiche et corrige ce qui a été mal compris. Le jugement sur l'affaire et la relation avec le client restent les siens.
Oui. La mise à jour se fait là où sont vos fiches, tableur ou logiciel de gestion de la relation client. Si un outil plus adapté se justifie, nous vous le disons, sans l'imposer.
Seulement avec l'accord du client. Le plus simple reste une dictée de quelques phrases juste après le rendez-vous, qui ne demande l'accord de personne.
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